Suivez vos contacts
01.
Partez d'une feuille Excel organisée en colonnes
Nous pouvons vous aider à mettre votre fichier en forme avant sa transformation.
02.
Chaque ligne Excel se transformera en fiche
(1 ligne Excel = 1 fiche = 1 donnée dans la base de données)
03.
Améliorez votre fiche
Champs obligatoires
La fiche peut être décomposée en sections pour plus de clarté
Partagez des commentaires avec vos collaborateurs
Attachez des fichiers à votre fiche
Liste des fonctionnalités activables sur une fiche
Attachez des fichiers à vos fiches et prévisualisez les directement
Fichiers attachés
Connectez des fiches entre elles (une Affaire liée à ses Factures...)
Formulaires liés
Créez un ou plusieurs évènements liés à votre fiche et visualisez-les dans l'agenda intégré
Evénements d'agenda
Envoyez un email avec vos fichiers attachés ou un lien directement depuis une fiche
Envoi d'emails
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Commentaires
Gardez un oeil sur toutes les actions effectuées sur une fiche
Historique des actions
Figez plusieurs versions d'une fiche et consultez ses archives
Archivage
Définissez vos modèles de documents et fusionnez les données dans un fichier PDF
Modèles de documents
Faites suivre un circuit de validation à votre fiche (Contrat, Congés...)
Workflow
Définissez qui accède en lecture et en modification à une fiche
Sécurité
04.
Accédez à vos données depuis une interface propre
Collaborateurs
Vos données sont classées en listes hiérarchisées.
C'est vous qui organisez vos listes pour travailler à votre manière.
Rechercher...
Recherche par mots-clés dans vos listes de données
MANAGER
Collez des étiquettes de couleur (tags) sur vos données pour un classement rapide
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05.
Faites évoluer votre application au fil de l'eau
PickaForm est une plateforme qui vous permet de
créer des applications professionnelles et puissantes
sans savoir programmer.
C'est une plateforme no-code / low-code
qui propose nativement des capacités de workflow.
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